IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже

ПАО «ИВА» (далее – Компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – Группа), ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции), а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры Предложения 

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей.
• В рамках IPO действующие акционеры-основатели (далее – Продающие акционеры), предложат до 11 млн Акций, что соответствует 11% от акционерного капитала Компании. Средства от продажи 1 млн Акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% Акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат управлять развитием Группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций. 
• Цену IPO Продающие акционеры установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется сегодня, 29 мая 2024 года, и завершится 3 июня 2024 года.
• В случае завершения IPO Компания и Продающие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO.
• Перед IPO Компания запустила новую программу поощрения Акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры Компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. Акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала Компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас Компания не планирует выпускать новые Акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.
• Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 
  4 июня 2024 года после объявления цены IPO. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса Компании, который позволит создать ликвидность Акций на вторичном рынке, окончательно сформировать программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость Группы среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов. 

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – для физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации инвесторам

Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров Компании не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории Продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:

• Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
• Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. 
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок.
• Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, Продающие акционеры будут определять по итогам сбора заявок.

Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:

• Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.
• Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться по итогам сбора заявок. 

Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи. Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании https://iva.ru/ и на странице раскрытия информации Компании:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102

В случае завершения IPO Компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей. 

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, прокомментировал:

«Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага нашего IPO. Новость о том, что IVA Technologies намерена стать публичной компанией, вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Мы видим глубокое понимание сравнительно новой для российского инвестора индустрии, а также нашего бизнеса и его конкурентных преимуществ.

Корпоративные коммуникации уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, и индустрия продолжает привлекать новых пользователей. IVA Technologies идет навстречу растущему спросу: предлагает безопасные, технологичные и функциональные решения. У нас есть понятная стратегия роста, мы хорошо понимаем рынок и знаем потребности современного заказчика. Наш ключевой актив – талантливая команда с уникальной экспертизой, это позволит нам продолжать поступательное развитие на долгосрочном горизонте.

Наше решение продать небольшую долю акций в рамках IPO – взвешенное. Нам важно показать позитивную динамику бизнес-показателей в статусе публичной компании, познакомить инвестиционное сообщество с драйверами российского рынка корпоративных коммуникаций. Мы считаем, что это может стать мощным катализатором для укрепления лидерства IVA Technologies на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций».